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¿En cuántos lugares vive hoy la información de un cliente?

Reúne cada caso con sus documentos, horas y facturas, y pone a Ekko a trabajar con todo ese contexto.

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Datos ilustrativos. La información de cuatro clientes, mezclada en cuatro lugares distintos, se reúne en Lumio y queda ordenada por cliente. Café Sierra Nevada no tiene factura.

Datos ilustrativos

Tu firma no está desordenada. Está repartida.

Las horas viven en un Excel, los documentos en Word, los acuerdos en el correo y el RUT en un chat. No es culpa de tu equipo: son herramientas que nunca se hablaron. Por eso encontrar un dato toma más tiempo del que debería, y una hora trabajada a veces no llega a la factura.

  1. Cliente
  2. Caso
  3. Actividad
  4. Documento
  5. Tiempo
  6. Factura

Lumio los reemplaza con un solo hilo: del primer contacto al pago, cada paso sabe de dónde viene.

Del primer contacto al pago, sin volver a empezar.

Cada paso hereda lo que el anterior ya sabe. Nadie vuelve a digitar el cliente, a buscar el documento o a reconstruir las horas a fin de mes.

Cada caso sabe qué sigue.

El cliente, el equipo, las fechas y lo pendiente viven en el caso, no en la memoria de una persona. Cuando ganas una oportunidad, el cliente y su caso heredan todo lo que ya sabías.

Datos ilustrativos

  • Actividades con responsable; fecha y prioridad solo cuando hacen falta
  • Lista o tablero, por etapa o por cliente
  • Audiencias y fechas clave en el calendario de la firma

El documento correcto, siempre junto a su caso.

Parte de las plantillas y el membrete de tu firma: Lumio completa los datos del cliente y del caso. Revisa cambios, exporta a Word o PDF, y cada archivo queda en el Drive, ligado a quien pertenece.

Datos ilustrativos

  • Plantillas y diseños de la firma, con variables
  • Control de cambios y comentarios del equipo
  • Un Drive para toda la firma, con búsqueda

Las horas que no registras, no las cobras.

Trabajaste en el caso, pero al facturar faltan horas por registrar. No es culpa tuya: entre atender clientes y coordinar al equipo, reconstruir el día queda para después. Con Lumio, el cronómetro y la hoja de tiempo conectan el trabajo de cada caso o proyecto con su facturación.

Datos ilustrativos

  • Inicia, pausa y retoma el cronómetro mientras trabajas.
  • Registra el tiempo en el caso o proyecto, con la descripción de lo que hiciste.
  • Lleva las horas facturables aprobadas a la factura cuando cobras por tiempo.

Cinco formas de cobrar. Una sola conciliación.

Por horas, fijo, por etapas, por éxito o mixto: Lumio calcula el honorario según el acuerdo de cada servicio, emite la factura y la cruza con el pago. Sin hojas paralelas.

Datos ilustrativos

  • Las horas aprobadas llegan como líneas de la factura
  • Pagos y retenciones conciliados
  • Estado de cuenta por cliente, siempre al día

Ekko · la IA de Lumio

Ekko trabaja contigo. Y te pide permiso.

Pídele en español lo que necesitas: crear un cliente desde su RUT, agendar una audiencia, resumir un caso. Ekko prepara la acción, te muestra qué va a cambiar y espera tu aprobación.

RUT_Constructora_Andina.pdf

Crea el cliente con este RUT y agenda la asamblea de Grupo Andino para el 30 a las 10.

Datos ilustrativos

  • Tú apruebas cada cambio

    Ekko consulta lo que tú puedes ver. Para crear, editar o enviar, te muestra la acción exacta y espera tu permiso.

  • Tus permisos, no más

    Ni Ekko ni los agentes externos que conectes por la API pueden hacer algo que tu rol no permita.

  • Cada acción, registrada

    La bitácora guarda autor, alcance y hora de lo que hacen personas y agentes. Todo se puede reconstruir.

  • Tus datos no entrenan modelos

    Puedes activar el enmascaramiento de datos personales en el texto que Ekko envía a la IA, y Lumio solo trabaja con proveedores que no entrenan con tu información.

Tu cliente entra por un enlace. Con tu marca.

Pide documentos, comparte entregables, envía un contrato para firma electrónica o una factura para pago, sin cuentas ni contraseñas para tu cliente. Y sabes cuándo lo abrió.

  • Solicitudes de documentos con lista de lo que falta; lo que suben llega al caso.
  • Firma electrónica con código por correo y constancia sellada en el PDF.
  • Enlaces seguros que vencen, se revocan y registran cada visita.

Datos ilustrativos

Y todo lo demás, en el mismo lugar.

Cada módulo se suma al mismo contexto de la firma y respeta los mismos permisos.

  • CRM y propuestasOportunidades, propuestas y el paso a cliente sin volver a digitar nada.
  • CalendarioAudiencias, vencimientos y reuniones de toda la firma en un solo calendario.
  • ReportesTiempo, cartera, rentabilidad y ventas, en pantalla, PDF o Excel.
  • Roles y permisosCada persona ve lo que le corresponde; un practicante, solo sus casos.
  • Plantillas y diseñosEl membrete y los formatos de tu firma, listos para cada documento.
  • BitácoraQuién hizo qué y cuándo, con el antes y el después. Personas y agentes por igual.
  • Pagos y gastosIngresos, egresos y retenciones de la firma en el mismo libro.
  • API para agentesConecta tus propios agentes con identidad, alcances y registro.

Lo que necesitas saber antes de empezar.

¿Te quedó otra duda? La resolvemos en la demo, con tu operación.

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¿Migran mis datos?

Revisamos contigo qué información tienes y en qué formatos. En la demo acordamos qué se puede trasladar y qué requiere preparación, para que tengas claro el alcance antes de empezar.

¿Quién ve el dinero de la firma?

Las personas con permisos para consultar información financiera. Tener acceso a un caso no da acceso a sus honorarios, tarifas o saldos. Puedes organizar los permisos según las responsabilidades de tu equipo.

¿Qué hace Ekko solo y qué no?

Ekko puede consultar la información a la que tiene acceso y preparar borradores o propuestas de cambios. Una persona con los permisos necesarios revisa y aplica esas propuestas. Ekko no decide por su cuenta qué cambios quedan en la firma.

¿Sirve si no litigamos, por ejemplo, en una firma contable o consultora?

Sí. Lumio conecta clientes, proyectos, actividades, tiempos y facturación para firmas contables, tributarias, financieras, de consultoría y jurídicas. Puedes organizar el trabajo de tu firma sin que cada proyecto tenga que ser un litigio.

¿Cuánto cuesta?

Lo vemos en la demo. Conversamos sobre cómo trabaja tu firma y qué necesita, para que conozcas la propuesta y puedas decidir con claridad.

¿Cuánto toma arrancar?

Depende de la información que tengas y de cómo esté organizado tu equipo. Te acompañamos paso a paso para definir qué preparar y por dónde empezar, con un alcance claro para tu firma.

No cambias de sistema solo.

Mover una firma a un sistema nuevo da miedo, y es normal. Por eso lo hacemos contigo, paso a paso, sin detener la operación.

  1. 1Una demo con tu operaciónRecorremos tu flujo real: cómo llegan los clientes, cómo se reparte el trabajo, cómo cobras.
  2. 2Configuramos tu firmaTus servicios, tarifas, plantillas y roles. Te ayudamos a traer tus clientes y casos.
  3. 3Arrancas acompañadoCapacitamos a tu equipo y respondemos rápido, por el canal que ya usas.

Veamos Lumio con los casos de tu firma.

Te mostramos Lumio con casos, tiempos y facturas parecidos a los tuyos, y resolvemos tus dudas.

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